广东锦龙发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告|债券|公司|股份_新浪财经

  使结合行为准则:000712 使结合缩写:金龙牌均摊公报号:2016-65

  债券股行为准则:112207 键缩写:金龙牌债14

  广东锦龙开展均摊有限公司

  发行非裸体发行债券股的末后公报(PHA)

  公司和董事会当船员典当A的事实。、严格与完全性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或主修忽略。

  广东锦龙开展均摊有限公司(下称“公司”或“发行人”)2016年非裸体发行债券股(第一期)这个成绩在2016年7月28日完成或结束。,这一成绩的相互关系成绩列举如下。:

  一、发行基本条目

  (1)发行人相互关系交流

  公司名称:广东锦龙开展均摊有限公司

  法定代理人:蓝色雍强

  交流外观负责人:张丹丹

  登记本钱:人民币89元,600万元

  经营范围:产业花费,房地产开发经营。

  住宅:广东省东莞市南城区鸿福路106号南峰要点第十二层

  社会信誉准则:91441900MA4URYHQ25

  电传代码:0763-3369393

  总计:0763-3362693

  邮递区号:523071

  所属专业:筑业

  (二)债券股让资格识别的相互关系条目

  该公司于2016年7月21日收到。深圳使结合买卖所(下称“深圳买卖所”)号的《向广东锦龙开展均摊有限公司2016年非裸体发行债券股适合深圳买卖所让资格的无异议函》(深证函〔2016〕497号)。深圳买卖所对公司敷识别发行面值不超越12亿元人民币的2016年非裸体发行债券股适合深圳买卖所让资格无异议。

  (三)债券股的发行和立案

  债券股全期:广东锦龙开展均摊有限公司2016年非裸体发行债券股(第一期)

  键缩写:16金龙牌01

  债券股行为准则:118767

  发行总数:12亿元

  发行意味着:这个成绩以人称代名词意味着发放QFII。

  发行情郎:比较期债券股发行情郎为适合《债券股发行与买卖不得已运用的》和《深圳使结合买卖所非裸体发行债券股事情成功暂行意味着》整齐的资格的可以与私募债券股预订和让的合格花费者(州法律、整齐的制止买方除外,发行情郎的接近不超越200个。。

  记载机构:比较期债券股已于2016年8月1日在中国使结合业协会成功立案。

  (四)债券股产品设计

  票面钱:债券股的面值为100元。

  发行价钱:按票面值得的发行

  债券股学期:5年期(可适应票面利钱率和利钱率)

  息票利钱率及其确定意味着:债券股的年利钱率是由于末后确定的。,整齐的在剩的3年的前一年的期间。,第三年末,公司可以选择适应息票利钱率。,存续期后2年票面年利钱率为比较期债券股存续期前3年票面年利钱率加公司适应的基点,整齐的2年后的在。

  计息意味着:年利钱率是按单一利钱计算的。,在所不计增加,过期不另计息。

  还本付息:年利钱率是按单一利钱计算的。,在所不计增加。利钱每年付一次。,成年人的一次还本,终极一次利钱与基金一同报酬。。

  发行人适应息票利钱率和注意日的选择:发行人有权确定e后2年的息票利钱率。,适应见识为0至100个基点(含本数),发行人将于比较期债券股的第3个计息年度付息新来的第20个买卖日登载向能否适应比较期债券股票面利钱率此外适应见识的公报。假定公司不手段利钱率适应权,随后的成年人的日的息票利钱率将控制不变量。。

  花费者再卖选项和再卖日:花费者有权确定在再卖完成或结束时选择再卖。,行情日期是5个买卖日。,假定花费者在第三年完成或结束时有权交还,名次参加债券股的支付日期是2019年7月28日。。

  发行的第有一天/利钱日期:2016年7月28日

  利钱记录日:比较期债券股的利钱记录日为2017年至2021年每年7月28日在前的第1个买卖日,假定花费者行使回购的选择能力,则其回售参加债券股的利钱记录日为2017年至2019年每年7月28日在前的第1个买卖日。利钱记录日记录的现行债券股持有人,均有权就所持比较期债券股收购该利钱记录日位置计息年度的利钱(终极一个人计息年度的利钱随基金一同报酬)。

  付息日:比较期债券股的付息日为2017年至2021年每年的7月28日,假定花费者行使回购的选择能力,则其回售参加债券股的付息日为2017年至2019年每年的7月28日(如遇法定假日或安息日,此后推误卯依次的人买卖日。;在缺乏额定利钱的延伸期内报酬的利钱。。

  次要支付日期:债券股的发行日期是2021年7月28日。。假定债券股持有人行使回购权,则回售参加债券股的兑付日期为2019年7月28日(如遇法定假日或安息日,此后推误卯依次的人买卖日。;在延伸期内不再报酬利钱。。

  基金报酬与利钱报酬意味着:债券股利钱报酬将由于相互关系整齐的停止计算。,本息报酬意味着及宁静详细改编乐曲。

  典当意味着:信誉发行,无受权。

  债券股受命成功人:重庆乡村商业筑均摊有限公司

  债项保证机制:1、限度局限公司债项和内幕受权浆糊2、限度局限公司外面花费浆糊3、以4限度局限次要资产名次或许诺给第三方、缩减董事和高级成功人员的工钱和酬金。。

  让放置和让改编乐曲:这个成绩完成或结束后,该公司将敷在深圳股票买卖所让债券股。。

  赋税收入迅速的:由于州使关心税法、法规的整齐的,花费者在花费时应承当花费者应缴的课税。。

  (五)承销品建立和承销品意味着

  这次发行由中山使结合有限责任公司承当。,承销品是名次的。。

  (六)募集资产运用和运用的顺序

  现行债券股融资基金突然成功发行本钱。,其意愿坚决的是归还公司记入贷方,好转的公司债项和解和SU。,与《公司2016年非裸体发行债券股(第一期)募集说明书》外观服用分歧。

  发行人该当合理改编乐曲资产运用。,债券股学期,比如,筹集资产的意愿坚决的召集修改。,由于公司条例、债券股及宁静关系方发行和买卖整齐的,成功召集的内幕审批、受权顺序,执行交流外观工作。债券股持有人不得已秉承债券股的整齐的召开社交。,债券股持有人的社交召集思索这些兑换。,关口深思和采用,本钱运用更动。

  发行人的融资认为交流列举如下:

  账号:395000100100450552

  户名:广东锦龙开展均摊有限公司

  存款筑:兴业筑筑东莞子公司行情部

  (七)登记资格

  这一成绩不久以前已在中国使结合记录授予和C公司记录。。

  二、发行末后

  (1)发行期

  发行期为2016年7月28日至2016年7月28日。,这个成绩在2016年7月28日完成或结束。。

  (二)筹资的实践浆糊

  债券股的总社交活动是120。,000万元,发行价是每件100元。,私法向QFII发行,突然成功发行本钱后,实践募集资产净总值为118。,860万元。

  (三)宁静

  实践上预订出席的债券股的花费者与人是分歧的。、《深圳使结合买卖所非裸体发行债券股事情成功暂行意味着》等相互关系法规向合格花费者的使关心整齐的。

  本公报。

  广东锦龙开展均摊有限公司董事会

  二8月9日16

  使结合行为准则:000712 使结合缩写:金龙牌均摊公报号:2016-66

  债券股行为准则:112207 键缩写:金龙牌债14

  广东锦龙开展均摊有限公司向签字募集资产

  向债项受权报酬三方接管礼仪的公报

  公司和董事会当船员典当A的事实。、严格与完全性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或主修忽略。

  广东锦龙开展均摊有限公司(下称“公司”或“甲方”)2016年非裸体发行债券股(第一期)这个成绩在2016年7月28日完成或结束。。债券股募集总数为120。,000万元,突然成功发行本钱后,实践募集资产净总值为118。,860万元。

  为了准则这一成绩的筹资成功,看守花费者权利,由于深圳使结合买卖所上市整齐的,、向股票上市的公司准则化运营的长途客运汽车看,2016年7月29日,公司和兴业筑筑均摊有限公司东莞子公司(在这里)、重庆乡村商业筑均摊有限公司(下称“丙方”)签字了《广东锦龙开展均摊有限公司2016年非裸体发行债券股募集资产及偿债保证金三方接管礼仪》(下称“《三方接管礼仪》”)。礼仪的次要条目列举如下。:

  一、甲方在第二方开立接管认为。,账号:395000100100450552,接管学期自《三方接管礼仪》签字之日至产生《三方接管礼仪》所商定的断流器事项之日。

  二、接管认为的开立和运用不得已适合成功整齐的、现钞成功暂行整齐的、PEO的报酬结算意味着及宁静相互关系整齐的。

  三、C方可停止现场反省。、全挂在脸上讯问和监视社交聚会募集资产运用的宁静意味着。甲方和第二方应相配甲方的反省和查询。。

  四、甲方受权成功该方出席的的债券股出现罪状,此外、容许复制的甲方监视账项科目交流。,第二方应即时迅速的。、精确、出现完全的交流给他们。。

  五、第二方应自开立接管认为之日起。,向甲方和C使驻扎发行财务监视讨论。,讨论情节应包罗监视条目。,并附上相互关系发给证明书。。

  六、第二方应秉承甲方的整齐的执行职责。。假定Party B极不乐意地执行其接管工作或超越,甲方有权向丙方出现敷询问反倒《三方接管礼仪》项下的接管专户接管人并开办新的接管专户。

  七、债券股礼仪持有者与此同时赞同。,反倒《三方接管礼仪》项下接管专户接管人或比较期债券股本息整个偿付完成或结束条目经过,三方接管礼仪断流器。。

  本公报。

  广东锦龙开展均摊有限公司董事会

  二8月9日16THE_END

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